客户管理

我们的团队我们的团队 > 客户管理 > Adam Ong Adam Ong客户助理Adam Ong (王志强) 是新加坡人,在新加坡拥有超过15年的银行和私人财富管理经验。 他于2002年毕业于SIM-RMIT,获得会计学学士学位,之后加入华侨银行担任客户经理。随后,他在花旗集团服务境外优先客户(Citigold – 国际个人银行),担任类似的财富管理职务。 Adam于2007年在瑞信新加坡担任客户助理,开始其私人银行业务,为泰国的UHNW客户提供服务。由于对客户服务充满热忱,他随后在摩根士丹利(印度籍外境居民),瑞士宝盛银行(国际外部资产经理)和瑞信(独立资产经理)担任类似职务。他于2013年获得财富管理学院的私人银行WMI证书。...

我们的团队我们的团队 > 客户管理 > Phyllis Lee Phyllis Lee客户助理Phyllis Lee (李素雯) 是新加坡国民, 在新加坡拥有15余年的银行和私人财富管理经验。 她最初在2004-2006年期间就职于华侨银行和花旗银行并展开了她的金融职业生涯。 她于2007年转移到法國银行兴业担任客户助理,开始其私人银行业务,为高净值客户提供服务。具备优越的人际关系和客户服务能力,她也在瑞士宝盛以及法国巴黎银行财富管理部门担任类似职务。 Phyllis 拥有澳大利亚莫道克大学商业学士学位,并在2009年获得财富管理学院的私人银行WMI证书。...

我们的团队 我们的团队 > 客户管理 > Paul O. Agbaje Paul O. Agbaje 高级客户经理 Paul是一名英籍尼日利亚人,在金融行业拥有超过28年的经验。 他的职业生涯始于伦敦,最初作为一名财务顾问,之后转向精算顾问。 2004年,Paul加入花旗银行,在企业与投资银行以及私人银行任职了9年。并在后者,担任高级客户经理,负责撒哈拉以南非洲的超高净值客户。 2013年,Paul加入德意志银行资产与财富管理部门,担任客户顾问,负责撒哈拉以南非洲地区的客户。随后,他在该银行的企业和投资银行部门担任首席客户顾问,负责管理南非州区域的企业、主权和金融机构客户。 2018年,Paul移居苏黎世,加入瑞士信贷国际财富管理部门,担任高级客户经理。在此期间,他负责管理撒哈拉以南非洲地区的超高净值客户,并促进财富管理与投资银行部门之间的合作,为非洲各地的企业和主权客户提供债务融资解决方案。 Paul持有东伦敦大学数学与计算学士学位,并且是特许金融分析师(CFA)持有者。...

我们的团队我们的团队 > 客户管理 > Gustavo Leal Gustavo Leal客户经理Gustavo Leal 是巴西国民,在拉丁美洲的企业银行业务以及亚太地区和欧洲的私人债务市场拥有超过 10 年的经验。 他的职业生涯始于 2007 年,他在 IBM 巴西担任信贷分析师。五年内,Gustavo被任命领导拉丁美洲重组团队, 负责管理该地区的不良贷款组合。 2016 年,他加入定价部门,负责评估 IBM在融资方面的 IT 基础设施项目,包括拉丁美洲的第一个智慧城市项目。 2018 年,Gustavo 移居新加坡加入Kilde, 一家早期金融科技公司担任首席投资官。在那里,他有份建立一个授权平台,主要针对亚太地区和欧洲非银行金融机构的私人债务进行另类投资。 Gustavo 也领导信贷和运营团队,并协助管理该平台的投资者关系。 Gustavo 毕业于巴西天主教大学 (PUC),获得经济学学士学位。并拥有巴西 Getulio Vargas Foundation (FGV) 的企业融资研究生证书和西班牙 IE 商学院的工商管理硕士学位(MBA )。...

我们的团队我们的团队 > 客户管理 > Naoichiro Yagi Naoichiro Yagi高级客户经理Naoichiro Yagi是日本人,在瑞士和新加坡拥有超过20年私人财富管理经验。 他于1994年在瑞士Nikko银行开始其职业生涯,之后于1999年加入苏黎世瑞银集团,担任投资经理职务4年,负责管理全权委托投资业务,之后4年负责投资组合建构,管理瑞银财富管理的各种投资组合。 随后,他转到苏黎世安勤私人银行担任客户经理,为亚洲的私人和企业客户提供瑞士私人银行服务。 2011年,他被转调到新加坡的安勤私人银行,继续负责亚洲地区客户的财富管理。 Naoichiro毕业于英国白金汉大学,获得商业研究(荣誉)学士学位。他还拥有英国华威大学的工商管理硕士学位。...